Documentation

• Présentation générale de l'interface

  • Connexion interface
  • Connexion à l'interface
  • Navigateur web
  • Mot de passe
  • Fonctionnement de l'application
  • Fonctionnement de l'interface
  • Boutons d'action
  • Présentation des fiches d'exploitation
  • Actions des fiches
  • Fil d'Ariane
  • Liens hypertexte
  • Contrôles des incohérences
  • Post-it
  • Personnalisation des tableaux
  • Moteur de recherche
  • Personnalisation et widget
  • Personnalisation page d'accueil
  • Personnalisation fiche d'exploitation
  • Widgets page d'accueil
  • Affichage des widgets
  • Définition des widgets
  • Les menus de l'application
  • Définitions des menus
  • Menu apprenants
  • Menu organisations
  • Menu sessions
  • Menu dossiers
  • Menu planning
  • Menu centre de notifications
  • Menu support technique
  • Autres menus

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• Configuration du logiciel

  • Initialisation des fonctions
  • Introduction
  • Initialisation des fonctions
  • Configuration de votre société
  • Informations société
  • Lieux de formation
  • Base de lieux de formation
  • Comptes bancaires
  • Création de comptes bancaires
  • Personnalisation des documents
  • Introduction à la configuration de documents
  • Intégration du document
  • Types de documents
  • Nomenclature des documents
  • Principes de base de la modification des documents
  • Intégration de champs dans les documents
  • Intégration de documents personnels
  • Prévisualisation du document
  • Modélisation des mails
  • Intégration de nouveaux modèles
  • Génération des documents personnalisés
  • Champs personnalisés
  • Champs personnalisés
  • Banque de programme
  • Création d'un programme de formation
  • Module de formation
  • Création d'un module de formation
  • Produits annexes
  • Gestion des produits annexes
  • Ressources humaines et matérielles
  • Gestion d'un intervenant
  • Gestion d'une ressource matérielle
  • Gestion des indisponibilités

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• Gestion de la relation commerciale

  • Création de devis et suivi clients
  • Introduction gestion commerciale
  • Menu opportunités et devis
  • Paramétrage de base des devis
  • Ajout de lignes dans les devis
  • Ajout d'une ligne programme
  • Ajout d'une session
  • Ajout d'un produit annexe
  • Transformation d'un devis
  • Générateur de document
  • Devis depuis une session de formation
  • Introduction notes et rappels
  • Création de notes et rappels
  • Transfert de notes
  • Affichage des mails et SMS automatisés

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• Administration de l'organisme

  • Création d'une session de formation
  • Introduction sessions
  • Définitions des modes d'organisation de sessions
  • Création d'une session inter
  • Ajout d'intervenants
  • Création de l'agenda de formation
  • Détail agenda
  • Finalité d'une session de formation
  • Inscription et contractualisation
  • Méthodologie d'inscription
  • Inscription d'un participant en direct
  • Inscription dans un même dossier
  • Contractualisation d'une inscription
  • Retour des documents signés
  • Inscription suite devis
  • Documents apprenants et intervenants
  • Envoi de documents pour un participant
  • Envoi de documents pour les intervenants
  • Gestion des présences et des compétences
  • Validation des présences manuscrites
  • Gestion des présences par les signatures électroniques
  • Validation des compétences
  • Présences hors agenda, LMS ou autonomie
  • Les différents modes de création de session
  • Création d'une session intra
  • Création d'une session cours particuliers
  • Création d'une session elearning
  • Création d'une session en sous traitance
  • Création d'une session hors BPF
  • Fonctionnalités supplémentaires des sessions
  • Fonctionnalités supplémentaires

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• Comptabilité et gestion

  • Facturation des prestations
  • Introduction comptabilité et gestion
  • Comment réaliser les factures
  • Facturation - validation des présences
  • Paramétrage d'une facture
  • Ajout de ligne de factures
  • Modification d'une ligne et ajout de détails
  • Factures en brouillon
  • Validation d'une facture
  • Envoi d'une facture
  • Facturation automatique
  • Paiement par stripe
  • Configuration stripe
  • Envoi d'une demande de paiement stripe
  • Encaissement des factures
  • Saisie d'un réglement
  • Autres méthodes de saisie
  • Acompte et avoir
  • Création d'une facture d'acompte
  • Imputation d'un acompte
  • Création d'un avoir
  • Relance des factures impayées
  • Widget des relances
  • Génération de relances
  • Suivi des relances
  • Modélisation comptable et export des journaux
  • Introduction modélisation plan comptable
  • Différents plans comptable
  • Paramétrer un plan comptable
  • Modélisation plan comptable DREETS
  • Modélisation plan comptable général
  • Compte comptable banque
  • Compte comptable TVA
  • Compte comptable client
  • Export journaux de vente et d'encaissement
  • Codes analytiques
  • Calcul des marges
  • Introduction calcul des marges
  • Affectation des coûts intervenants salariés
  • Affectation des coûts intervenants extérieurs
  • Affectation des coûts matériels
  • Contrôle des charges
  • Charges diverses
  • Menu finance
  • Introduction menu finance
  • Consultation des factures
  • Consultation des réglements
  • Export comptable
  • Documents comptables
  • Charges exceptionnelles
  • Relance des factures
  • Menu pilotage et BPF
  • Introduction menu pilotage
  • Initialisation du BPF
  • Génération du BPF
  • Liste des devis
  • Tableaux de bord
  • Clôtures
  • Introduction clôture
  • Clôture des sessions
  • Introduction clôture obligatoire
  • Création exercice comptable
  • Clôture périodique
  • Clôture exercice comptable

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• Questionnaires dématérialisés

  • Questionnaires et satisfaction
  • Introduction questionnaires
  • Mode de fonctionnement
  • Paramétrage d'un questionnaire
  • Création des questions
  • Obligation et pondération
  • Rattachement d'un questionnaire à un programme de formation
  • Vérification de rattachement
  • Affectation d'un questionnaire à une session
  • Différents modes d'envoi des questionnaires
  • Consultation des résultats
  • Taux de satisfaction
  • Export des réponses
  • Rapport sur programme de formation

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• Automatisation

  • Mails et SMS transactionnels
  • Introduction mails et SMS transactionnels
  • Mails transactionnels
  • Envoi de mails transactionnels
  • Envoi de SMS transactionnels
  • Mails et SMS automatiques
  • Introduction mails et SMS automatiques
  • Mails automatiques
  • Affectation à des programmes
  • Automatisation dans une session
  • SMS automatiques
  • Rappels automatisés
  • Création de rappels automatisés

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• Gestion des compétences

  • Gestions des qualifications intervenants
  • Introduction compétences
  • Introduction compétences intervenants
  • Création base de qualification intervenants
  • Affectation d'une compétence sur un intervenant
  • Affectation d'une compétence sur un programme de formation
  • Activation de la fonctionnalité
  • Gestion des compétences apprenants
  • Introduction compétences des apprenants
  • Création type de validation texte
  • Création des intitulés de compétence
  • Affectation des compétences sur le programme de formation
  • Saisie des compétences
  • Certifications professionnelles
  • Introduction certificat
  • Formatage des numéros des certificats
  • Affectation d'un certificat sur un programme de formation
  • Génération des numéros de certificats
  • Relance des certificats à échéance

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• Signatures

  • Signatures électroniques des feuilles d'émargement
  • Introduction signatures électroniques
  • Introduction signature émargement
  • Configuration émargement
  • Activation signatures sur session de formation
  • Signature par email
  • Contrôle des signatures
  • Signature par QRCode
  • Signature sur un terminal
  • Renvoi des demandes de signatures
  • Edition des feuilles d'émargement
  • Widget de contrôle des modules à émarger
  • Activation option
  • Signature numérique des documents
  • Introduction signature numérique
  • Paramétrage d'un document
  • Positionnement du cartouche de signature
  • Génération du document
  • Vérification du cartouche
  • Envoi signature numérique
  • Mail d'incitation de signature
  • Consultation des documents
  • Code de validation
  • Retour des documents
  • Fichier de preuve
  • Achat de packs

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• Plateformes externes

  • Intranet des intervenants
  • Introduction
  • Introduction intranet
  • Création d'un compte intranet
  • Planning
  • Indisponibilités
  • Session de formation intranet
  • Centre de notifications
  • Signature émargement électronique
  • Fiche organisations et apprenants
  • Licences intranet intervenant
  • Extranets clients et stagiaires
  • Introduction extranet
  • Création de compte extranet
  • Accès au compte extranet
  • Export des documents vers extranet
  • Accueil extranet apprenant
  • Menus extranet apprenant
  • Demande de devis depuis extranet apprenant
  • Réclamations
  • Profil utilisateur
  • Extranet organisation
  • Marque blanche
  • Activation option extranet
  • Plateforme elearning
  • Connexion LMS
  • Ajout de modules LMS sur programme de formation
  • Ajout de participants dans session LMS

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• Communication de votre offre

  • Site catalogue clé en main
  • Introduction
  • Création site catalogue
  • Automatisation du site
  • Programmation site vitrine
  • Option à souscrire
  • Plugin wordpress diffusion du catalogue
  • Installation plugin Wordpress
  • Alimentation site Wordpress
  • Souscription offre
  • API Formdev
  • Utilisation de l'API

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• Salles de formations virtuelles

  • Salle virtuelle FormLive
  • Introduction salle virtuelle
  • Salle intégrée
  • Paramétrage intial Formlive
  • Création module visio
  • Création depuis intranet
  • Envoi des liens
  • Réception du lien
  • Accès depuis intranet
  • Accès depuis extranet
  • Renvoi des liens
  • Connexion depuis intranet
  • Connexion depuis extranet
  • Signature émargement
  • Enregistrement de la séance
  • Tableau blanc
  • Partage d'écran
  • Chat en live
  • Réactions et levé de main
  • Fonctionnalités pédagogiques
  • Gestion des apprenants
  • Paramètres affichage
  • Affichage personnalisé
  • Actions sur les participants
  • Terminer une session
  • Rapport de connexion
  • Activation option

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