Inscrire des participants en direct

Transformer un devis en inscription, créer le dossier automatiquement et éditer les documents contractuels après gestion du financement.

1: Objectif : montrer l’inscription directe en session de formation et rappel du module CRM où l’on crée les devis.

2: Repérer le devis associé à la session (menu Opportunités) et, si le client confirme, changer l’état du devis.

3: Après avoir marqué le devis comme gagné et sauvegardé, l’application crée automatiquement le dossier lié.

4: Se positionner sur le dossier en cliquant ‘Oui’, gérer la notion de financement puis préparer l’édition des documents contractuels.

5: Résumé final et fin de la procédure.