Créer une note de rappel

Créer, typer, programmer et affecter une note de rappel depuis le menu Suivi et Relations.

1: Ouvrir la fiche, aller dans Suivi et Relations, puis sélectionner Notes Rappel et cliquer sur ‘Ajouter une note’.

2: Entrer un titre (ex. ‘prendre rendez‑vous’) et vérifier ou modifier la date de création de la note.

3: Sélectionner le type de note (par ex. appeler le client). Si l’action ne peut être faite immédiatement, saisir une date de rappel.

4: Ajouter un commentaire si besoin. La note vous est affectée par défaut, mais vous pouvez l’assigner à une ou plusieurs personnes.

5: Sauvegarder la note pour qu’elle soit ajoutée au centre de notifications et déclenche le rappel prévu.