Générer et envoyer un devis (PDF) par e‑mail
Procédure pas à pas pour générer un devis en PDF depuis l’application, sélectionner les modèles, préparer l’e-mail et retrouver l’envoi dans les archives.
1: Ouvrir le devis, cliquer sur les trois points en face de la ligne du devis puis choisir « générer les documents » pour lancer l’outil.
2: Choisir parmi les modèles typés « devis » présents dans votre configuration et sélectionner le ou les documents à joindre.
3: L’application remplit les modèles avec les données du devis, crée les fichiers PDF et permet de les visualiser via l’icône œil.
4: Décider d’envoyer les documents par e‑mail, de les faire signer numériquement (module séparé) ou de les télécharger localement.
5: Si vous partagez par e‑mail, un écran prépare le message avec le destinataire principal et la possibilité d’ajouter d’autres contacts ou intervenants.
6: Vous pouvez inclure des documents archivés ou des fichiers depuis votre ordinateur, puis sélectionner le modèle d’e‑mail associé au document principal.
7: Prévisualiser le modèle d’e‑mail via l’icône œil, modifier le contenu si besoin, puis envoyer le message et archiver la session.
8: Retrouver dans le menu Archives les documents envoyés ainsi que l’e‑mail ayant servi à l’envoi pour assurer la traçabilité.