Transfert de notes
Gérer des notes et tâches via le centre de notification
Ouvrir, compléter, typer, taguer et assigner des notes depuis le centre de notification et suivre leur réalisation.
1: Cliquez sur le centre de notification pour retrouver la note, saisissez le compte-rendu de l’appel et, si besoin, ajoutez/modifiez la date du rendez‑vous (ex. 2 septembre).
2: Quand la note est terminée, taguez-la comme «réalisée» et activez l’interrupteur pour la retirer du centre de notification et la faire apparaître comme accomplie.
3: Saisissez différents types de notes : appel, historique, capitalisation d’infos, notes pédagogiques, remarques/avis/réclamations ou rendez‑vous selon le contexte.
4: Créez une note de type tâche (ex. «merci de créer la convention»), indiquez une date et envoyez-la au collègue chargé de l’administration ; il sera notifié et pourra revenir vous confirmer l’exécution.
Dans cette section : Création de devis et suivi clients
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