Créer et configurer un devis

Apprenez à identifier les informations du devis, choisir le contact, ajuster les dates et affecter le devis à un utilisateur.

1: Repérer à gauche les informations liées au devis : la personne ciblée, la société et le contact. Choisir un autre contact déjà saisi si nécessaire.

2: Vérifier la date du devis et la date de validité (paramètre issu de la configuration société) et modifier ces dates si besoin.

3: Consulter l’utilisateur par défaut (créateur) et, si souhaité, sélectionner un autre membre de votre organisation dans la liste.