Widgets et actions en masse

Les widgets permettent d’accéder directement aux éléments nécessitant une intervention. Une fois un widget ouvert, vous pouvez consulter les lignes concernées, effectuer une action individuelle ou utiliser les actions en masse pour traiter plusieurs éléments simultanément.

Cette page présente leur fonctionnement à partir d’un exemple concernant des devis en attente.

Consulter le contenu d’un widget

Cliquez sur un widget pour ouvrir le tableau contenant le détail des éléments qui l’alimentent.

Par exemple, lorsqu’un widget signale des éléments à traiter, son tableau permet d’identifier précisément les lignes concernées.

Le fonctionnement reste similaire aux tableaux présents dans les différents menus d’exploitation de l’application.

Utiliser les pictogrammes d’une ligne

Chaque ligne dispose de pictogrammes permettant d’effectuer différentes opérations.

Vous pouvez notamment modifier l’élément sélectionné ou accéder à des options complémentaires. Les actions proposées s’adaptent au type d’information affiché dans le widget.

Ces pictogrammes fonctionnent de la même manière que dans les autres tableaux de l’application.

Sélectionner plusieurs lignes

Les widgets permettent également de sélectionner une ou plusieurs lignes à l’aide des cases prévues à cet effet.

Vous pouvez sélectionner :

• une seule ligne
• plusieurs lignes
• l’ensemble des lignes du tableau.

Une fois les éléments sélectionnés, le bouton Actions en masse devient accessible et permet d’appliquer une même opération à plusieurs éléments.

Utiliser les actions en masse

Les actions en masse permettent d’effectuer une opération sur l’ensemble des lignes sélectionnées sans devoir les traiter une par une.

Les opérations proposées dépendent du widget utilisé. Dans l’exemple des devis en attente, vous pouvez notamment :

• générer les documents correspondants ;
• envoyer une relance pour les devis qui ne sont pas encore signés ;
• modifier leur état, par exemple en Gagné ou Perdu ;
• dupliquer les devis pour les transmettre à différents clients ou stagiaires.

Cette fonctionnalité facilite le traitement d’un nombre important d’éléments et évite de répéter plusieurs fois la même opération.

⚠️ Vérifier votre sélection

Avant de lancer une action en masse, vérifiez les lignes que vous avez cochées.

L’opération sélectionnée concerne l’ensemble des éléments choisis. Cette vérification permet donc d’éviter d’appliquer une modification à une ligne qui ne devait pas être traitée.

À retenir

Les widgets proposent deux niveaux d’action :

• les pictogrammes permettent d’intervenir sur une ligne précise ;
• les actions en masse permettent de traiter simultanément plusieurs lignes sélectionnées.

Les opérations disponibles varient selon le widget et le type d’élément affiché.