Créer opportunités et devis depuis une session

Apprenez à créer une opportunité et générer un devis directement depuis une session de formation.

1: Vue d’ensemble : possibilité de créer des opportunités et des devis depuis vos sessions de formation.

2: Positionnez-vous sur la session de formation concernée, puis cliquez sur le menu « Opportunités » et choisissez « Ajouter une opportunité ».

3: Sélectionnez qui demande le devis : un apprenant individuel ou une organisation.

4: Constatez que la ligne de devis est déjà affectée, puis ajoutez le devis.

5: Utilisez le menu (trois points) pour générer les documents nécessaires et préparer l’envoi du devis.