Menu Organisation : création et gestion

Guide pour créer une fiche organisation et utiliser les modules de suivi, finance, archivage et qualité.

1: le menu organisation va reprendre donc des personnes morales qui ont soit un statut de client soit un statut de financeur. Pour créer une fiche organisation il vous suffira de saisir la désignation de cette organisation puis l’ensemble des informations complémentaires que vous voulez

2: capitaliser dans l’application. On retrouve globalement comme le menu apprenant une série de menus avec le suivi et la relation donc les notes rappels, sms et mails programmés, ensuite tous les devis que vous allez avoir émis pour cette organisation, les dossiers donc les pochettes administratives qui sont donc les commandes de cette organisation, toutes les sessions de formation suivie par des apprenants qui sont rattachés à cette organisation par le biais d’un dossier, la signature numérique des documents, d’autres contacts de cette organisation avec lesquels vous allez pouvoir

3: échanger par mail ou leur envoyer des documents, la partie finance avec les factures émises au nom de cette organisation, les factures des cofinanceurs qui ont été appelés pour financer l’une ou l’autre donc des formations rattachées au dossier, le règlement de vos factures et les

4: éventuels relances. Nous retrouverons le menu archive avec le stockage des documents en lien avec cette organisation, les mails que vous avez envoyés et éventuels sms. La rubrique qualité reprendra tous les questionnaires que vous avez envoyés à cette organisation donc nous pensons principalement aux questionnaires de satisfaction à froid pour le donneur d’ordres.