Marquer dossier et gérer le financement

Indiquer le retour du document signé, enregistrer l’accord de financement (client et OPCO) et archiver les documents.

1: Lorsque le client retourne le document signé, marquer le dossier comme ‘retourné’ et noter que le client a accepté de financer sa part dans le menu Financement.

2: À la réception de l’accord de prise en charge de l’OPCO, effectuer la même manipulation dans le menu Financement pour indiquer que le financement est accordé.

3: Dans les archives, ajouter les documents via ‘ajout d’un document’ puis uploader les fichiers correspondants pour conserver les pièces justificatives.