Gérer le financement et envoyer les documents contractuels

Financer un dossier de formation, ajouter financeurs, vérifier le total, puis générer et envoyer les documents contractuels.

1: Accéder au dossier de la session (avec les deux inscrits) : cliquer sur le dossier et constater qu’il n’est pas signé ni financé.

2: Dans le menu ‘Financement’, ajouter un financeur : sélectionner l’OPCO indiqué par le client, saisir le montant pris en charge (ex. 520€), coller la référence du dossier pour les factures, puis sauvegarder.

3: Ajouter un autre financeur pour la part restante : sélectionner le contractant du dossier, cliquer sur ‘montant restant’, choisir le type de financeur (donneur d’ordre, organisation externe ou apprenant) puis sauvegarder.

4: Retourner à l’accueil pour vérifier la somme des financements, puis via les trois points au-dessus du formulaire générer les documents (document contractuel, convocation, planning) et envoyer au client.