Envoyer et gérer des factures d’acompte

Guide pas à pas pour configurer, créer, valider, générer et envoyer une facture d’acompte depuis le dossier Finance.

1: Comprendre que vous pouvez demander des acomptes lors de l’envoi de documents contractuels et configurer un taux d’acompte sur la société.

2: Se rendre dans le dossier concerné via le menu Finance puis le sous‑menu Factures pour gérer les acomptes.

3: Ajouter une nouvelle facture d’acompte, sélectionner le financeur approprié (si plusieurs) et choisir le produit d’acompte.

4: Entrer le prix unitaire hors‑taxe réglé par le client pour l’acompte, puis valider la facture.

5: Générer la facture d’acompte, l’envoyer au client et vérifier son statut : ici la facture apparaît acquittée.