Créer opportunités et devis

Guide pour créer une opportunité et la transformer en devis depuis une fiche Organisation ou Apprenant.

1: Présentation : créer des opportunités et devis sur les fiches Organisation ou Apprenant ; même procédure pour les deux cas.

2: Depuis l’un des deux menus, rechercher la personne concernée puis ouvrir sa fiche.

3: Dans la fiche, repérer au centre de l’écran la section intitulée « Opportunités devis ».

4: Ajouter une nouvelle opportunité dans cette section, puis la transformer en devis en appuyant sur le bouton prévu à cet effet.