Utiliser le menu « À traiter »

Le menu « À traiter » est l’un des principaux outils de suivi de l’application. Il centralise les opérations à réaliser avant, pendant et après le suivi de vos dossiers afin de vous permettre d’identifier rapidement les actions prioritaires.

Les informations sont présentées sous forme de widgets, qui indiquent en un coup d’œil si une intervention est nécessaire.

Comprendre les widgets du menu « À traiter »

Ici sont regroupés plusieurs widgets correspondant aux différentes étapes de gestion de votre organisme de formation.

Chaque widget contrôle automatiquement une catégorie d’informations et affiche son état grâce à un code couleur.

• Widget vert : aucune action n’est nécessaire. Les informations sont complètes et aucun traitement n’est en attente.
• Widget rouge : une ou plusieurs opérations doivent être réalisées. Cliquez sur le widget pour afficher le détail des éléments concernés.

Cette présentation permet d’identifier immédiatement les dossiers nécessitant une intervention.

Utiliser le menu « À traiter »

Consultez régulièrement le menu « À traiter » afin de suivre l’avancement de vos dossiers.

Lorsqu’un widget devient rouge, il vous suffit de cliquer dessus pour accéder directement à la liste des éléments à corriger ou à compléter.
Vous pouvez ainsi traiter rapidement les opérations en attente sans parcourir les différents menus de l’application.

Pourquoi utiliser le menu « À traiter » ?

Le menu « À traiter » permet notamment de :

• gagner du temps dans le suivi quotidien de votre activité ;
• visualiser les opérations en attente ;
• identifier les dossiers nécessitant une intervention ;
• contrôler l’avancement des traitements ;
• accéder rapidement aux éléments concernés ;

Bonnes pratiques

Prenez l’habitude de consulter ce menu dès votre connexion à l’application. Les widgets rouges attirent immédiatement votre attention sur les opérations à réaliser, tandis que les widgets verts confirment que les contrôles correspondants sont conformes.

Un suivi régulier permet de limiter les oublis et de conserver des dossiers à jour tout au long de leur traitement.

Aller plus loin

Ce menu constitue le point d’entrée des widgets de gestion. Pour approfondir son utilisation, consultez également les guides suivants :

• 📄 Personnalisation page d’accueil : découvrez comment ajouter et organiser vos widgets selon vos besoins.
• 📄 Personnalisation fiche d’exploitation : retrouvez les mêmes options de personnalisation dans les fiches de l’application.
• 📄 Affichage des widgets : apprenez à ouvrir un widget, consulter les éléments affichés et utiliser les actions en masse.
• 📄 Définition des widgets : découvrez le rôle de chaque widget et la signification des informations affichées.