Relance de plusieurs factures sur un même courrier, transformation des devis gagnés en inscription et autres nouveautés

Relancez plusieurs factures

Préparez et envoyez une relance pour plusieurs factures, suivez l’indice  de relance pour chaque facture.

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet :

  • De tracer dans un nouvel onglet sur vos fiches clients et stagiaires toutes vos relances
  • D’affecter un niveau de relance (1, 2, 3..)
  • D’envoyer une relance pour plusieurs factures dans un même courrier
  • De joindre à votre relance un duplicata des factures
Niveau de relance

Personnalisez vos modèles de relances multiples :

3 nouveaux documents ont été intégrés dans votre base documentaire : Relance (1 à 3) plusieurs factures.

Si vous souhaitez modifier ces modèles, suivez ce tutoriel.

 

Affectez ensuite le niveau  de relance par document. 

Créez des courriers de relance de paiement

Générez vos relances.

Un nouvel onglet Relance est maintenant disponible sur vos fiches clients et stagiaires.

Procédure :

  • Rendez-vous dans l’onglet Relance (1)
  • Cliquez sur le pictogramme Imprimante (2)
  • Choisissez un niveau de relance (3)
  • Sélectionnez les factures à relancer (4)
  • Cliquez sur Valider (5)
  • Choisissez votre Modèle de courrier de relance
  • Envoyez-le
Pictogrammes Form.dev

Nouveau design des boutons d’actions.

Un tout nouveau design arrive sur Form.dev.

Les boutons d’actions sont maintenant des pictogrammes.

Survolez le pictogramme pour connaître sa fonction.

Envoi de campagnes SMS
Formdev contrôle vos dossiers formation

Nouveau Widget sur la page d’accueil.

La page d’accueil a été modifiée pour intégrer l’option d’envoi SMS. Ce bouton vous permettra de suivre vos campagnes programmées de SMS (sortie de la fonctionnalité en Décembre 2019).

Les Widgets Dossier à Contrôler et Conventions incohérentes ont été regroupés dans un seul Widget.

Rattachez un stagiaire à une formation

Devis stagiaire gagné sur ligne de produit : rattachement à une action de formation

Lorsque vous effectuez un devis à un stagiaire sur une ligne de produit (sans date de formation), le logiciel vous propose de rattacher ce stagiaire à une action de formation quand il est gagné.

Procédure :

  • Transformez votre devis en Gagné
  • Une fenêtre vous demande si vous souhaitez rattacher ce stagiaire à une action de formation
  • Sélectionnez ensuite l’action de formation concernée
  • Rattachez éventuellement les produits annexes à cette action de formation
  • Validez
  • Vous pouvez ensuite éditer le contrat de formation professionnelle

Autres nouveautés : 

  • Affichage du montant total des factures dans le menu comptabilité, en prenant en compte les  filtres réalisés
  • Ajout de nouveaux champs (voir liste des champs)

Correction de bugs :

  • Réparation du détail d’une ligne sur les factures intra-enterprise
  • Le widget règlements en attente de la page d’accueil n’affiche plus les factures ayant eu un avoir
  • Blocage de la possibilité de rattacher une convention à une action intra-entreprise dans le menu convention
  • Rattachement de la bonne société lors de l’impression d’un contrat de formation dans une action de formation (Formule Intégral)
  • Avoir sur facture de produits annexes dans le menu Comptabilité : réparation de l’affichage des lignes quand on passe du mode Brouillon à Validé
  • Modification du tableau de bord Rapport d’Activité Commerciale : changement d’une colonne et affichage de l’intitulé de l’action de formation
  • Réparation de l’indice de passage d’examen permis de conduire
  • Suppression des retours chariots sur les champs liés à un programme de formation sur un document typé devis
  • Affectation automatique de la banque par défaut, des modes de paiement, date d’échéance d’une société dans le cadre d’une facturation de produits annexes dans le menu Comptabilité (Formule Intégral)
  • Changement du régime de TVA au choix d’une société à la création d’un devis

Ces nouveautés sont incluses dans votre abonnement.

V2.4.4.0

2 Commentaires
  • IFB M
    Posté à 14:21h, 04 décembre

    Je reviens vers vous concernant ma demande pour les actions de formation qui n’ont pas eu lieu, il faudrait pouvoir les mettre en annulé pour qu’elles n’apparaissent plus dans les actions à faire sur la page d’accueil (valider des heures, convocations à envoyer…)

  • Jerome
    Posté à 14:30h, 04 décembre

    Bonjour,
    Il faut clôturer votre action de formation pour qu’elle n’apparaisse plus dans la liste des actions.

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