Duplication de planning, amélioration fiche client et autres fonctionnalités

NOUVEAUTE : Dupliquez vos modules de formation

 

Vous avez la possibilité de dupliquer un module de formation sur une durée dans votre agenda.

  • Sélectionnez le module à dupliquer, clic droit.
  • Cliquez sur dupliquer.
  • Sélectionnez une date de début de duplication, et un nombre d’occurrences.
  • Le planning sera dupliqué, en omettant les week-ends et jours fériés.

Si une ressource est déjà affectée sur une autre action de formation, un message d’alerte vous informera de sa non disponibilité.

NOUVEAUTE : Ajout d’informations dans la fiche client

  • Statut de votre fiche client : Vous pouvez affecter un statut (suspect, prospect, client, perdu). Ce statut est repris dans votre export du fichier client.
  • Gestion de contacts sur fiche client : créez l’ensemble de vos contacts par fiche entreprise (nom, prénom, fonction, téléphone, mail).
  • Nouveau champ : numéro de TVA intracommunautaire, repris sur vos factures.
  • Gestion des acomptes par client : définit le pourcentage d’acompte demandé. Si ce champs est complété, il est repris sur le calcul de vos acomptes sur les conventions. S’il ne l’est pas, ce montant est calculé sur les données saisies dans la configuration de votre fiche établissement.
  • Modalités de paiement par client : définit les modalités de paiement de vos factures. Si ce champs est complété, il est repris sur le calcul de vos délais de paiement à l’édition des factures. S’il ne l’est pas, ce délai est calculé sur les données saisies dans la configuration de votre fiche établissement.
Gestion des codes CPF

NOUVEAUTE : Fonctions supplémentaires du programme de formation

Insertion du code CPF :

  • Indiquez sur vos programmes de formation votre code CPF (menu configuration / formations).
  • Rajoutez le champ {code_cpf} et {designation_cpf} dans votre (vos) modèle(s) de programme(s) de formation, convocations…
  • Ce code sera également indiqué dans vos conventions de formation.

Champs libres liés à vos programmes de formation :

  • Un onglet « Champs libres » est maintenant affecté à vos programmes de formation.
  • Ces blocs textes peuvent être complétés à votre guise.
  • Ils sont utilisables pour générer des nouvelles rubriques sur vos programmes, des évaluations, attestations.
  • Insérez ces champs dans vos modèles pour faire afficher vos blocs texte.

NOUVEAUTE : Envoi des convocations avec la convention de formation

Une convention de formation peut comporter un ou plusieurs stagiaires, inscrits sur une ou plusieurs formations. En sélectionnant « Convocation Globale » à l’impression de la convention, un fichier sera joint à votre envoi mail ou envoyé à votre imprimante.

  • Une page sera générée par stagiaire.
  • Cette page convoquera le stagiaire à toutes les actions où il est inscrit.

Ces nouveautés sont incluses dans votre abonnement.

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