Clôture périodique, améliorations et corrections de bugs

NOUVEAUTE : Clôtures d’activités et périodiques

Form.dev vous propose de clôturer vos activités.

Vous avez la possibilité de clôturer :

  • Vos actions de formation
  • Vos conventions
  • A une date d’échéance
  • Un exercice comptable

Toutes les clôtures, sauf sur les actions de formation, SONT DÉFINITIVES. Vous ne pouvez pas revenir dessus une fois l’action de clôture réalisée.

Pour les administrateurs du logiciel, pensez à gérer les droits de vos utilisateurs sur ces fonctions.

Clôtures vos actions de formation

Clôture action de formation :

Une clôture d’action permet de verrouiller complètement une action de formation. Vous ne pourrez plus effectuer d’actions sur les formations (agenda, inscription…).

Pour clôturer une action de formation :

  • Dans le menu action de formation, sélectionnez l’action à clôturer
  • Cliquez sur « CLÔTURER L’ACTION DE FORMATION »

 

Cette action est réversible :

  • Dans la liste des actions de formation, cliquez sur l’onglet « CLÔTURÉES »
  • Recherchez votre action de formation
  • Cliquez sur « Déclôturer »
Clôturez vos conventions

Clôture convention :

Une clôture de convention vous permet de verrouiller une convention de formation manuellement.

Si le montant facturé n’est pas le même que le CA réalisé, le logiciel vous propose d’effectuer une régulation (en plus ou en moins). Cette régulation a une incidence sur le CA dans vos tableaux de bord à la date de régulation. Il n’y a pas d’incidence sur vos exports comptables.

Pour clôturer une convention, sélectionnez votre convention et cliquez dans le bandeau latéral sur  « CLOTURER LA CONVENTION ».

Une clôture de convention est DÉFINITIVE.

Clôturez le logiciel à chaque fin de mois

Clôture périodique :

Une clôture périodique permet de verrouiller le logiciel à une date choisie. Vous ne pourrez plus effectuer d’opérations à une date antérieure.

Cette fonction est particulièrement intéressante avant d’effectuer un transfert en comptabilité.

Pour effectuer une clôture périodique :

  • Rendez-vous dans le menu Comptabilité
  • Cliquez sur CLÔTURE PÉRIODIQUE

Vous ne pouvez pas effectuer une date de clôture périodique antérieure à une date de clôture d’exercice.

Une clôture périodique est DÉFINITIVE.

Clôturez vos exercices comptables

Clôture exercice :

Une clôture d’exercice permet de verrouiller le logiciel à une date choisie. Vous ne pourrez plus effectuer d’opérations à une date antérieure.

Cette fonction est particulièrement intéressante pour effectuer votre bilan comptable.

Pour effectuer une clôture d’exercice :

  • Rendez-vous dans le menu Comptabilité
  • Cliquez sur CLÔTURE EXERCICE

 

Vous devez au préalable avoir réalisé toutes les clôtures périodiques.

Une clôture d’exercice est DÉFINITIVE.

gérez les droits d'accès aux clôtures du logiciel

Gestion des droits utilisateurs pour clôturer le logiciel :

Comme vous l’avez remarqué, une clôture est définitive. Nos services ne pourront pas intervenir pour revenir en arrière.

Il y a donc des incidences sur la gestion et comptabilité de votre entreprise.

Nous vous conseillons donc de gérer les droits de vos utilisateurs pour limiter le risque de mauvaise utilisation :

  • Rendez vous dans configuration / Licences et utilisateurs
  • Cliquez sur Gestion des droits sur chaque utilisateur pour limiter l’accès à ces fonctions
Classer des actions par ordre chronologique

NOUVEAUTE : classez vos actions de formation

Vous pouvez désormais classer vos actions de formation dans la liste des actions :

  • Par ordre alphabétique
  • Par ordre chronologique de début de formation
  • Par ordre chronologique de fin de formation

 

Cliquez sur les flèches au niveau des en-tête de colonne.

Exportez vos factures pour les relancer
Téléchargez la liste de vos factures

NOUVEAUTE : Tableau des factures à échéance

Ce nouveau document vous permet d’éditer les factures à échéance non soldées.

Dans Comptabilité / Documents :

  • Sélectionnez une date à laquelle vous souhaitez connaître les factures non soldées à échéance
  • Sélectionnez votre (ou vos) société(s)
  • Cliquez sur le document : « Journal des échéances »

AUTRES NOUVEAUTÉS :

  • Pour les lignes de factures sans montant, les colonnes de montant et quantité sont vides
  • Possibilité de décocher Convocation envoyée : La convocation est dans ce cas considérée comme non envoyée
  • Amélioration de la facturation automatique pour les stages en intra-entreprise
  • Nouveau champ dans la fiche client : Pays
  • Création de nouveaux champs éditables sur la convention (voir la liste des champs)
  • Création de nouveaux champs pour les mails (voir la liste des champs)
  • Possibilité d’annuler un devis gagné
  • Changement automatique du statut client : A l’édition du devis, le typage passe automatiquement de suspect à prospect, et lors de la création d’une convention, passe de prospect à client
  • Création des montants en lettre sur les devis, et création de champs éditables (voir la liste des champs)
  • Gestion multi-sociétés : Filtre dans la comptabilité par société sur liste des factures et des encaissements
  • Comptabilité / Extraction / Stagiaire action : rajout d’une colonne avec date de validité du certificat
  • Rajout du champs Téléphone Portable sur fiche client et contact du client
  • Amélioration du planning général

CORRECTION DE BUGS :

  • Nombre de jours dans les lignes de devis : prend en compte les décimales
  • Plan comptable DIRECCTE : possibilité de créer des comptes de produits annexes
  • Possibilité de modifier des produits annexes lors de la création d’une facture
  • Réparation de l’enregistrement des devis dans la GED
  • Impression de la date d’échéance sur la facture conforme modification de la date de facture
  • A la création d’une action de formation, prend en compte le nombre de participants pour l’inscription du 1er stagiaire
  • Certificats : ne génère pas de numéro si le stagiaire est échec à la formation
  • Prend en compte le bon mail du client lors de l’envoi d’une relance depuis l’onglet comptabilité
  • Amélioration du planning général

Ces nouveautés sont incluses dans votre abonnement.

V1.1.6.0

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