Validation des compétences, bulletins de notes, contrats stagiaires multi-formations, pré-réservations et autres nouveautés

Bulletin de notes
Relevé des notes d'une formation

Gestion des validations de compétences par formation et bulletins de notes.

Pour chaque formation, validez les compétences acquises, compétence par compétence.

  • Modélisez votre système de validation (par note ou validation de compétence)
  • Modélisez vos compétences, formation par formation
  • Attribuez des compétences ou des notes à vos stagiaires
  • Éditez des relevés de compétences ou bulletins de notes

 

Pour en savoir plus, consultez ce nouveau tutoriel :

Rapport d'activité commerciale

Editez des rapports d’activité commerciale.

Un nouveau tableau de bord vous permet de générer des rapports d’activité. Ils affichent les événements créés de date à date par les utilisateurs du logiciel.

  • (1) Rendez-vous dans le menu comptabilité
  • (2) Sélectionnez l’onglet Tableau de bord
  • (3) Saisissez une plage de dates
  • (4) Cliquez sur le sous onglet Commercial
  • (5) Cliquez sur le sous onglet Rapport d’activité
  • (6) Sélectionnez l’utilisateur
  • (7) Cliquez sur Générer
Contrat multi formations
Edition contrat multi-formations

Créez des contrats stagiaires multi-formations.

Cette fonctionnalité vous permet d’éditer un contrat de formation unique pour des parcours complets de stagiaires, c’est à dire plusieurs actions de formation sur un même document.

Procédure :

  • Comme habituellement, inscrivez votre stagiaire dans des actions de formation
  • Rendez-vous ensuite sur la fiche du stagiaire
  • Cliquez sur Imprimer un contrat
  • Sélectionnez les actions
  • Cliquez sur valider
  • Sélectionnez ensuite le modèle de document : Contrat particulier multi formations

 

Vous pouvez toujours créer des contrats simples dans l’action de formation. Pour ce faire, un nouveau modèle de document a été intégré dans votre base documentaire : Contrat particulier mono formation.

Facturer une action intra
Modèle de facture intra

Facturation des stages intra-entreprise.

Le module de préparation facture a été revu pour améliorer la création et l’édition.

Il vous suffit de cliquer sur Ajouter une action pour générer une ligne de facture de l’intégralité de votre stage intra.

L’impression de cette facture se fait avec une seule ligne reprenant toutes les données du stage intra, et un seul prix en regard de la facture.

Ajout charge sur action de formation
Ajout ligne de charge
Calcul marge brute sur action

Ajoutez des charges (factures fournisseurs) sur vos actions de formation.

Form.dev calcule déjà vos charges internes et affiche la marge de vos actions de formation (voir newsletter sur ce sujet).

Vous avez aujourd’hui la possibilité d’ajouter des charges externes sur vos actions de formation, par exemple une facture de sous-traitance ou une location de salle.

 

Procédure :

  • Rendez-vous dans le menu Comptabilité
  • Cliquez sur Ajouter une charge
  • (1) Saisissez le nom du fournisseur
  • (2) Indiquez la date de la charge
  • (3) Indiquez l’intitulé de la charge
  • (4) Cliquez sur Ajoutez une ligne (de charge)
  • (5) Saisissez le libellé de la charge
  • (6) Indiquez le montant de cette charge
  • (7) Affectez cette charge à une action de formation
  • Renouvelez l’opération le cas échéant

 

Chaque ligne de charge sera affectée aux actions de formation concernées, et sera rajoutée aux charges de l’action pour le calcul de la marge.

Vous retrouvez toutes les charges saisies dans le menu Comptabilité, onglet Charges, et dans l’onglet Charges des actions de formation concernées.

Pré-réservation sur devis
Nombre de places réservées

Pré-réservez  des places dans vos actions de formation.

Cette nouvelle fonctionnalité vous propose de typer des devis en pré-réservation, afin de classer ces devis « chauds » dans vos actions de formation et de pré-bloquer des inscriptions. La liste des devis de vos actions de formation sera classée en affichant en premier les pré-réservations, le nombre de pré-inscriptions sera affiché au dessus de la liste des participants.

Procédure :

  • A la création d’une ligne de devis sur action de formation, cochez « Pré-réservation »
  • Créez votre devis
  • Rendez-vous dans l’action de formation
  • L’onglet Devis affiche cette pré-réservation
  • Le nombre de pré-réservations est affiché au dessus de la liste des participants et dans la liste des actions de formation

 

Attention, une pré-réservation ne décompte pas de place dans vos actions de formations. Les inscriptions définitives se font au moment de la contractualisation.

Autres nouveautés : 

  • Remplacement du terme OPCA par OPCO dans les écrans de saisie
  • Fiche financeur : rajout du champ SIRET et affichage de cette information sur les factures
  • Ajout des dates des actions de formation dans les fiches client, stagiaire et convention
  • Pour les stagiaires financeurs de leur formation, sélection automatique du type de financement pour le bilan pédagogique et financier
  • Page d’accueil, widget heures à valider : classement des dates de la plus ancienne à la plus récente
  • Rajout de 2 colonnes dans le tableau de bord CA / action : nombre de participants et nombre de devis
  • Nouveaux moteurs de recherche des factures et encaissements dans les conventions, fiches clients et stagiaires, tris par date et filtre sur factures impayées
  • Filtrez vos listes de stagiaires avec vos propres champs personnalisés : permet de rajouter des colonnes et de rechercher par mot clé des stagiaires
  • Filtre factures impayées : n’affiche plus les factures et leurs avoirs (sur Comptabilité, Client, Stagiaire)
  • Incitation à choisir un compte comptable à la création d’une fiche ou d’un produit
  • Amélioration de la génération d’édition des tableaux de bord
  • Affichage des commentaires des modules d’agenda dans le planning général des ressources
  • Possibilité d’envoyer une convocation aux examens du permis de conduire depuis la fiche stagiaire (option module permis de conduire)
  • Reproduction de l’entête d’une facture en cas de facture sur plusieurs pages

Correction de bugs :

  • Suppression de la possibilité de faire un avoir quand une convention est clôturée
  • Affichage par défaut du lieu de formation de la bonne société à la création d’une action de formation
  • Prise en compte d’une modification de prix sur un stagiaire financeur de sa formation
  • Rattachement d’un stagiaire a la société émettrice d’un devis, quand il est gagné et transformé en contrat
  • Réparation des indices de passage d’examens (option module permis de conduire)

Ces nouveautés sont incluses dans votre abonnement.

V2.4.3.0

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