Affectation automatique des intervenants, améliorations diverses et correction de bugs

Affectez vos formateurs à l'ensemble du planning

NOUVEAUTE : affectation automatique de vos formateurs sur l’agenda de la formation

Lors de la création d’une action de formation, il se peut que vous ne connaissiez pas encore l’intervenant qui va réaliser la formation.

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’affecter un formateur sur l’ensemble des modules créés dans votre agenda un formateur.

Procédure :

  • Ajoutez comme habituellement un intervenant sur votre action de formation
  • Cliquez en face de la ligne de votre intervenant : Affecter à l’agenda
  • Votre formateur est ainsi affecté à l’ensemble des modules.

Si votre formateur est déjà affecté sur une autre formation sur les mêmes créneaux, Form.dev vous en informera.

Filtrez vos différents critères de sélection de clients

NOUVEAUTE : filtrez vos clients

Vous pouvez désormais filtrer votre liste de clients directement dans la liste de votre menu client.

Un nouveau champ est disponible pour sectoriser vos clients (région, segment, typologie…). Il suffit de compléter le champ « Sectorisation » sur vos fiches client.

Utilisez le filtre multi-critère pour effectuer vos recherches.

Option permettant d'imprimer ses factures sur papier personnalisé

NOUVEAUTE : impression de vos factures sur papier entête

Vous pouvez choisir le format d’export de vos factures.

Soit le modèle se génère avec les éléments que vous avez saisi dans la personnalisation de votre société, soit vous pouvez choisir d’éditer vos factures sur papier entête de votre entreprise.

Dans ce cas, la facture sera générée :

  • Sans logo en entête et pied de page
  • Sans renseignements sur les coordonnées de votre entreprise en pied de page

Pour choisir cette option :

  • Rendez-vous dans Configuration / Société
  • Cliquez sur Modifier en face de votre société
  • Cochez la case : Impression facture sur papier entête

AUTRES NOUVEAUTES :

  • Nouveau tableau de bord dans Comptabilité / Extraction : CA annexe : total du CA facturé sur période de vos produits annexes
  • Optimisation de la rapidité d’affichage du planning général
  • Module CACES : gestion de la personnalisation des engins sur lesquels les stagiaires sont formés, pour édition des autorisations de conduite (merci de contacter le support pour plus d’informations)
  • Facture : agrandissement de la case sur les conditions de paiement et d’escompte, permettant une saisie de plus de texte
  • Transfert d’un encaissement : rajout d’une colonne avec le numéro de la facture concernée
  • Etat encaissements détaillé : permet d’éditer un journal détaillé de tous les encaissements effectués (Comptabilité / Documents)
  • Mails HTML : possibilité de créer vos modèles de mails au format HTML
  • Co financement entreprise / stagiaire : Affichage de la facture faite au stagiaire dans la convention de formation
  • Ajout « Formateur Responsable » sur les intervenants : Permet de sélectionner le formateur responsable de la formation, et création d’un champ éditable sur les convocations, attestations… (voir liste des champs)
  • Ajout d’un onglet sur les fiches client, convention, stagiaire : Affichage de tous les encaissements
  • Affichage du dû total client et stagiaire sur leurs fiches
  • Rajout du champ sectorisation sur fiche stagiaire
  • Rajout de champs éditables sur les devis (voir liste des champs)
  • Rajout de champs éditables sur les corps de mails (voir liste des champs)

CORRECTION DE BUGS MINEURS :

  • Saisie de règlements sur les fiches client : possibilité de saisir un règlement négatif pour vos avoirs
  • Changement de régime de TVA sur devis et factures de produits annexes : correction du montant de TVA et TTC
  • Impression des devis : génère un pdf avec l’ensemble des documents demandés
  • Quand on supprime une action de formation, tous les événements liés sont également supprimés
  • Recalcul automatique de l’échéance de paiement d’une facture en cas de modification de date de facturation

Ces nouveautés sont incluses dans votre abonnement.

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